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國企改革三年行動在沖刺 上市國企資產整合再提速

來源:上海證券報 2022-05-31 11:52中投網 A-A+

  2022年是國企改革三年行動收官之年。隨著目標時間漸近,資本市場央企專業化整合案例頻現,國企上市公司股權劃轉、資產置換增多,國企資產整合再提速。

  據上證報資訊統計,4月份以來,A股已有33家國企上市公司披露了股權劃轉最新進展情況,其中6家為國資委已批準、6家已簽署協議、14家實施完成、6家實施中,另有1家已獲其他行政部門批準。另一方面,今年5月已有包括中國國航(601111)和山航集團、中國建材與中國交建(601800)、通用技術集團和中國中檢三組國有企業籌劃專業化整合。

  “繼續加大優質資產注入上市公司力度。”5月18日,國資委召開深化國有控股上市公司改革爭做國企改革三年行動表率專題推進會(以下簡稱“國資委專題推進會”)明確要求,國有控股上市公司要重點做強做精主責主業,實現板塊歸屬清晰;要繼續加大優質資產注入上市公司力度;集團公司要系統梳理未上市和已上市資源,結合實際逐步將現有未上市的優質資產有計劃地注入上市公司,必要的也可單獨上市。

  33家上市國企披露新進展

  統計顯示,在上述33家披露股權劃轉最新進展的國企上市公司中,凱盛科技(600552)、涪陵榨菜(002507)、珠江鋼琴(002678)、國聯證券(601456)等均在本月內實施完成。部分公司股價也因此提振明顯。

  “上市公司板塊的清理整合,要有利于加快產業鏈供應鏈價值向中高端集聚,要有利于有條件的優勢企業成為現代產業鏈鏈長。”國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任、國資委副主任翁杰明在國資委專題推進會上強調。

  如5月11日晚,凱盛科技公告稱,母公司凱盛科技集團確認無償劃轉的國有股份過戶登記手續已于5月10日辦理完畢。公告顯示,公司第一大股東華光集團與凱盛科技集團于2021年8月25日簽訂了《國有股份無償劃轉協議》,華光集團將其持有的公司21.83%國有股份全部無償劃轉至凱盛科技集團。本次無償劃轉完成后,華光集團不再持有公司股份。

  “本次劃轉將統一公司的管理層級和法人層級,有助于調整優化企業管理鏈條,提升企業發展質量和管理效益,增強企業活力、競爭力和抗風險能力。”凱盛科技在此前公告中表示。

  再看中國汽研(601965),5月13日晚公司披露,控股股東中國通用與中國中檢籌劃檢驗檢測業務整合事宜,公司控股股東或發生變更。5月23日晚,中國汽研再公告稱,公司大股東航天科工集團為推動內部資源優化調整,擬將直接持有的公司10.11%股份,無償劃轉至全資子公司航天科工資產管理有限公司。目前已完成劃轉行為的最終審批,劃轉雙方正在辦理協議簽署、股份過戶登記等事宜。

  中航證券研究所副所長、軍工首席研究員張超接受記者采訪時表示,近年來,通過央企資產證券化的推動,央企中的大量核心資產已經注入上市公司,眾多央企已經開始通過上市公司平臺,積極探索實踐產業和資本雙輪驅動發展模式。

  就更早前的案例來看,已有多家國企上市公司在資產注入中受益。如2020年以來,中國電子科技集團對5家上市公司實施了資產重組,累計推動評估值逾150億元的優質資產注入上市公司,有效解決了部分上市公司小散弱的問題;再如,2021年中遠海發(601866)將中遠海運投資持有的存在同業競爭的資產,全部注入上市公司,有效解決了同業競爭問題。資產重組完成后,中遠海發2021年整體造箱業務營業收入同比上升165.34%,效益也同步大幅提升。

  5月18日,國資委專題推進會明確指出,集團公司擁有多個上市公司的,可通過多種方式重組,推動優質資源向上市公司匯聚,對層層嵌套、業務分散、“小散弱”狀態的資產,要梳理整合;對集團整體上市的,要重點推動上市公司內部板塊整合清晰歸位,統籌實現解決同業競爭、突出主責主業雙重要求。數據顯示,2020年以來,中央企業向控股上市公司注入優質資產24宗,涉及資產金額2653億元。

  央企專業化整合再添新案例

  5月30日晚間,中國國航披露,公司正在籌劃取得山航集團的控制權,并進而取得山航股份的控制權。截至目前,中國國航持有山航集團49.4%的股權,山航集團為公司的聯營企業,公司及山航集團分別持有山航股份22.8%及42%的股份。

  記者注意到,中國國航和山航集團的整合將成為年內第五組,也是5月第三組籌劃專業化整合的國有企業。

  5月26日晚,中航電子(600372)和中航機電(002013)同時發布停牌公告。公告顯示,為重組形成航空工業重要的機載系統上市平臺,加快機載系統業務的發展,中航電子正在籌劃換股吸收合并中航機電,并發行A股股票募集配套資金。

  “中航電子擬吸收合并中航機電,有望拉開國企改革三年行動收官大幕。”中信證券研報直言。資料顯示,中航電子是航空工業集團旗下航電系統的專業化整合和產業化發展平臺,業務領域涵蓋防務航空、民用航空、先進制造業三大領域。同為航空工業集團旗下的中航機電,則為航空機電產業龍頭。若此次重組完成,將形成唯一的機載系統上市平臺,誕生新的千億級軍工上市公司。

  5月13日,央企通用技術集團旗下的上市公司中國汽研公告稱,通用技術集團正在與中國檢驗認證(集團)有限公司開展檢驗檢測業務整合事宜。5月11日,中國建材旗下以水泥為主業的上市公司祁連山(600720)公告稱,公司擬置出水泥資產及負債,并與中國交建、中國城鄉旗下6家設計院進行資產置換。置換完成后,祁連山將“變身”為工程設計咨詢專業化上市平臺,控股股東將變更為央企中國交建。

  而就在2021年,中國建材集團一口氣將中聯水泥、南方水泥、西南水泥及中材水泥四大水泥資產注入旗下上市公司天山股份(000877),新天山股份產能規模超越海螺水泥(600585),躍升為行業龍頭。

  今年更早些時候,中儲糧集團與中糧集團也宣布通過股權合作,組建了中儲糧集團控股的糧食倉儲業務合資公司和中糧集團控股的油脂油料加工合資公司,推動資源向優勢企業集中、向主業企業集中。

  5月27日,國務院國資委黨委書記、主任郝鵬在《學習時報》刊發署名文章表示,黨的十八大以來,先后有26組47家企業已實施戰略性重組和專業化整合,新組建、接收企業9家,在船舶、鋼鐵、能源、建筑、水運、裝備制造等領域打造了一批具有較強競爭力的行業領軍企業,稀土、物流、通信鐵塔、油氣管網、電氣裝備等領域資源整合取得重要成果,中央企業數量從10年前117家調整至97家,國有資本進一步向主業企業和優勢企業集中。

  進一步處置低效無效資產

  “國有上市公司要盤活或退出低效無效上市平臺。”國資委專題推進會要求,針對一些集團公司缺乏持續經營能力、長期喪失融資功能或歷史遺留問題久拖不決的上市平臺,要因企制宜調整退出或轉到更加適合發展的其他集團公司。

  而回望國企改革案例,已有多家國有企業通過處置低效、無效資產,使得旗下上市公司實現跨越式發展。如2020年,航空工業集團旗下中航國際控股主動退市,徹底解決上市公司股價長期破凈、融資功能喪失、內資股無法流通等問題,實現管理優化、價值提升,破解改革發展難題。上市公司控股股東每年增加2至3億元凈利潤,增加分紅3000萬元,國有資產大幅增值。

  記者從中國電子科技集團了解到,通過大規模的資產置換,中國電子科技集團形成了涉及74項交易、600多億元資產、3.8萬名員工的資本市場上罕見的整合方案,對集團打造專業化平臺、解決同業競爭問題、發揮協同效應起到了巨大的支撐作用。中國中車(601766)集團則在2018年按照核心系統和關鍵部件專業化整合方案,把四方所構成同業競爭的業務和資產全部剝離,與時代新材(600458)相關業務資產組建成合資公司,由時代新材控股,解決了時代新材的同業競爭問題。

  郝鵬在《學習時報》刊發的署名文章中表示,黨的十八大以來,國資央企加強主責主業管理,加快處置不具備優勢的非主營業務和低效無效資產。2012年以來,通過產權市場公開處置企業股權、資產共計8725億元,目前中央企業從事主業的子企業戶數占比達到93%。率先完成化解鋼鐵過剩產能任務,全面完成“僵尸企業”處置和特困企業治理,實現整體扭虧盈利。

  天風證券(601162)在研報中分析,當前國企改革進入深水區,國有企業將繼續在加強優質資產對接資本市場、盤活有潛力發展資產、退出低效無效上市平臺以及統籌優化上市平臺布局方面持續發力。

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