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2022-2026年中國物流行業發展預測分析

來源:中投網 2022-05-31 11:25中投網 A-A+

  2022年中國物流行業政策環境

  一、國家發改委:《“十四五”現代流通體系建設規劃》

  2022年1月24日,國家發展改革委發布《“十四五”現代流通體系建設規劃》!兑巹潯穼“十四五”時期現代流通體系建設作出全面部署,是今后一段時期推動現代流通體系建設的統籌設計和系統指引,對于培育完整內需體系,促進形成強大國內市場,加快構建新發展格局具有重要意義。

  “十四五”時期建設現代流通體系的重點,將聚焦補齊現代流通體系短板,著眼現代流通體系高質量發展,加快形成現代流通統一大市場,發展現代商貿流通和現代物流兩大體系,強化交通運輸、金融和信用三方面支撐,形成“一市場、兩體系、三支撐”總體發展框架。具體看,將從流通環境營造、流通空間優化、市場主體培育、現代化水平提升等四個方向上發力。

  “十四五”期間的重點工作,一是構建現代物流基礎設施網絡,打造“通道+樞紐+網絡”的物流運行體系,推進國家骨干冷鏈物流基地布局建設。二是拓展物流服務新領域新模式。發展多種形式鐵路快運,推廣集約智慧綠色物流發展模式。三是培育充滿活力現代物流企業。支持骨干物流企業加強資源整合、優化網絡布局,引導龍頭企業加快境內外節點設施布局。四是提升多元化國際物流競爭力。加強國際航空物流能力建設。拓展內陸國際聯運通道。提升國際海運服務水平。

  二、《關于組織開展第三批城市綠色貨運配送示范工程申報工作的通知》

  1月5日,交通運輸部辦公廳公安部辦公廳商務部辦公廳聯合發布《關于組織開展第三批城市綠色貨運配送示范工程申報工作的通知》。

  《通知》要求優先支持的六個方向,包括:服務支撐國家重大戰略實施、新能源車輛推廣應用成效顯著、貨運配送組織模式創新發展、便利貨車通行政策科學有、城市配送基礎設施健全完善、貨運配送公共信息平臺智慧高效等。

  目前,40個城市納入城市綠色貨運配送示范工程創建城市,2021年,首批16個“綠色貨運配送示范城市”出爐,為全面打造綠色高效的現代物流體系發揮更大的示范引領作用。

  三、《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》

  2022年2月22日,《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》,即2022年中央一號文件發布。這是21世紀以來第19個指導“三農”工作的中央一號文件。

  文件指出,加強縣域商業體系建設。實施縣域商業建設行動,促進農村消費擴容提質升級。加快農村物流快遞網點布局,實施“快遞進村”工程,鼓勵發展“多站合一”的鄉鎮客貨郵綜合服務站、“一點多能”的村級寄遞物流綜合服務點,推進縣鄉村物流共同配送,促進農村客貨郵融合發展。支持大型流通企業以縣城和中心鎮為重點下沉供應鏈。加快實施“互聯網+”農產品出村進城工程,推動建立長期穩定的產銷對接關系。推動冷鏈物流服務網絡向農村延伸,整縣推進農產品產地倉儲保鮮冷鏈物流設施建設,促進合作聯營、成網配套。支持供銷合作社開展縣域流通服務網絡建設提升行動,建設縣域集采集配中心。

  實施“數商興農”工程,推進電子商務進鄉村。促進農副產品直播帶貨規范健康發展。鼓勵發展共享用工、多渠道靈活就業,規范發展新就業形態,培育發展家政服務、物流配送、養老托育等生活性服務業。

  2022年中國物流行業發展現狀

  2022年前兩個月,物流運行總體平穩,社會物流總額較快增長,物流市場規模穩步增長,物流在維護產業鏈、供應鏈穩定運行的作用繼續凸顯。

  一、物流需求增長較快,結構存在分化

  根據中投產業研究院發布的《2022-2026年中國物流行業投資分析及前景預測報告》顯示,2022年1-2月份,我國社會物流總額51.8萬億元,按可比價格計算,同比增長7.2%,社會物流總額增速延續上年四季度以來的回升態勢,同時明顯高于疫情前2019年水平,顯示物流需求整體仍處于回升通道,物流運行開局平穩。

  從結構看,內部看擴內需促消費政策效應持續顯現,工業、消費物流需求保持較快增長;外部看全球經濟循環尚未恢復正常水平,進口物流需求持續回落。

  一是工業物流需求增長較快,新動能持續增強。節后企業有序復工復產,工業物流需求保持較快增長。1-2月份,工業品物流總額同比增長7.5%,較2020-2021年兩年平均增速加快1.4個百分點。

  從結構看,新動能持續發力,對工業物流需求支撐作用增強。高技術制造業和裝備制造業延續較快增長態勢,1-2月份,高技術制造業、裝備制造業物流總額同比分別增長14.4%、9.6%,增速較上年12月份分別加快2.3、3.4個百分點。從行業看,計算機通信和其他電子設備制造業、電氣機械和器材制造業、醫藥制造業、儀器儀表制造業均實現兩位數增長,增速環比均有所加快。此外,汽車制造業同比增長7.2%,較上年12月份加快4.4個百分點,其中特別是新能源汽車產量同比增長150.5%,在上年成倍增長基礎上繼續高速增長。

  二是民生消費物流需求恢復加快,新業態持續發力。1-2月份,在“網上年貨節”等線上網絡促銷因素帶動下,生產端消費品制造物流需求加快恢復,銷售端電商網購等物流需求熱度不減。從生產端來看,消費品制造業加快恢復,1-2月份消費品制造業物流需求同比增長9.7%,較2020-2021年兩年平均增速加快5.2個百分點。從銷售端來看,新業態助力作用依然明顯,1-2月份,單位與居民物品物流總額同比增長10.5%;其中,實物商品網上零售額同比增長12.3%,電商物流指數顯示前兩月電商物流業務量同比增速超過25%,農村業務量增長也接近25%,保持快速增長態勢。

  三是進口價增量跌,物流需求量持續回落。上年四季度以來,國際大宗商品價格持續上漲,對我國相關進口造成一定影響。數據顯示,1-2月份,進口物流量同比下降3.5%,連續五個月下降。但也要看到,2022年以來進口物流量降幅環比有所收窄,隨著未來我國經濟及供應鏈的逐步恢復,進口規模也將有所擴大。

  從進口結構來看,大宗商品方面受到價格大幅上漲等因素影響,原油、煤及褐煤、鋼材的進口量均有下降,累計同比下降分別為4.9%、14.0%、7.9%;農產品中肉類進口需求保持下降趨勢,同比下降33%。

  二、物流市場規模擴張,行業加速整合

  一是物流市場規模持續擴張,行業整合加速。2021年以來,物流業市場規模持續擴張,物流業總收入增速也保持了相對較高的水平。1-2月份,物流業總收入1.6萬億元,同比增長9.7%,快于疫情前的2019年水平。

  伴隨新動能發展壯大,物流需求結構不斷變化,對物流服務提出了更高要求,特別是疫情以來物流行業轉型升級明顯加快,物流市場進入加速整合期。我國物流頭部50強企業收入占比升至近年來的最高水平,產業集中度整體穩步提升,細分領域如快遞快運龍頭企業通過兼并重組等方式進一步推升行業集中度。根據國家郵政局數據顯示,1-2月快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為85.3,較2021年全年及同期均有較大幅度提升。

  二是運輸業務增長較快,物流企業運行較為高效。從實物量來看,2月份全社會貨運量同比增長15.5%,其中公路貨運量增長21.1%。從企業業務來看,2月份業務總量指數不降反升,指數較上月回升0.1個百分點至51.2%。2月以來在復工復產等因素帶動下,物流業實物量及企業業務量均保持良好增勢,與此同時物流保持較為高效的運行效率。2月份物流業景氣指數中的資金周轉率指數和設備利用率指數環比均回升0.1個百分點,連續6個月保持在50%以上,反映企業主動提高資金使用效率,提升物流設備作業時效,對年初兩個月人員供需緊平衡起到一定的調節作用。

  綜合來看,2022年前兩個月宏觀經濟延續恢復態勢,物流需求規模增速保持較好水平。從市場需求和預期看,物流業景氣指數中的新訂單指數和業務活動預期指數分別為50.2%和59.7%,均高于上月,其中業務活動預期指數連續兩個月運行在高位景氣區間,表明物流企業對行業發展預期向好。

  但也要看到,3月份以來不穩定、不確定性因素增多,物流行業保障產業鏈、供應鏈穩定難度有所加大。從外部環境來看,部分地區疫情影響仍在持續,各行業、各地區發展水平不均衡。同時,地緣政治沖突還在延續,可能帶來的歐洲方向跨境物流通道不暢、運力緊張、運價上漲、供應鏈沖擊重點商品保供穩價壓力加大,需要跟蹤分析,密切關注。從市場活力來看,物流企業經營成本趨升,原材料及勞動力成本上漲壓力有所增大,行業整體恢復的基礎有待進一步穩固。一是物流服務價格與成本聯動偏弱。雖然油價等原材料成本持續上漲,但物流服務價格未見明顯上漲。2月物流業景氣指數中服務價格指數不升反降0.2個百分點,公路物流、沿海散貨運價環比回落,顯示在當前貨運服務同質化競爭的背景下,行業議價能力偏低,成本與物流服務價格聯動存在一定的滯后性。二是行業盈利水平進一步承壓。重點調查數據顯示,1-2月重點物流企業物流業務成本同比增長17.3%,每百元營業收入中的成本為90.7元,同比提高1%,且明顯高于規模以上工業企業平均水平。其中,受到大宗商品價格上漲、勞動力結構性短缺等因素影響下,燃油成本、勞動力成本分別上漲超過兩位數。從盈利情況看,1-2月份重點物流企業虧損面近30%,同比上升2.5個百分點,顯示物流企業經營壓力有所增加,導致盈利空間進一步壓縮。整體收入利潤率在3%左右,比上年同期回落0.2個百分點。其中,中小微型物流企業受損更加明顯,小微物流企業收入利潤率不到3%,低于上年同期,與大中型企業存在較大差距。

  2022年中國物流行業景氣指數

  根據中投產業研究院發布的《2022-2026年中國物流行業投資分析及前景預測報告》顯示,中國物流與采購聯合會發布的2022年3月份中國物流業景氣指數為48.7%,較上月回落2.5個百分點;中國倉儲指數為46.9%,較上月回落4.4個百分點。

圖表 2018-2022年中國物流業景氣指數(分月)

數據來源:中國物流與采購聯合會

圖表 2018-2022年中國倉儲指數走勢圖(分月)

單位:%

數據來源:中國物流與采購聯合會

  3月份,受多地疫情和地緣政治影響,物流業景氣指數較上月有明顯回落。疫情影響主要在三個方面:

  一是供需兩端都受影響,從行業看,道路運輸業、倉儲業和快遞快運業受影響較大,業務量回落幅度明顯。從需求區域看,東中西部景氣指數均位于收縮區間,其中東部和中部回落幅度較大。

  二是成本上升比較明顯,主營業務成本指數達到60%以上高位,人員和燃料成本均在上升。

  三是疫情階段性影響有限,國內生產和消費總量大、韌性足,正在積蓄能量,待疫情得到有效控制后,需求將會逐步回暖。

  新訂單指數回落。3月份,因疫情因素影響,消費需求受到抑制。新訂單指數為49.4%,較上月回落0.8個百分點。

  從業人員指數回落。3月份,受多地疫情防控需要影響,物流從業人員指數為48.5%,位于收縮區間,未實現春節后物流從業人員迅速回補,物流行業仍存在就業缺口。

  主營業務成本指數回升。3月份,主營業務成本指數為60.4%,較上月回升4.6個百分點。物流企業經營成本壓力加大。

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