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最狠虧40%!基金深套了 咋辦呢?

來源:互聯網 2022-06-02 15:05中投網 A-A+

  2020年的喧囂過后,基民們再沒有集體狂歡過。今年前五月,基金業績依然大分化,有的賺超40%,有的虧逾40%。賺了固然是好,可虧了的又該如何是好呢?

  01

  主動權益基金整體虧16%

  東方財富Choice數據顯示,截至5月31日,年內主動權益基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型等)整體業績平均虧損15.86%,同期滬深300下跌17.18%。

  02

  10只基金收益超10%

  雖說整體上和滬深300指數跌幅相當,但詳細看的話,年內主動權益基金的表現還是分化明顯的。

  經統計,前5個月只有77只主動權益基金收益為正,其中收益超10%的只有10只基金。萬家基金黃海管理的萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利靈活配置混合和萬家精選混合A前五月收益率超過30%。萬家基金章恒管理的萬家頤和靈活配置混合前五月收益率超過20%。

  梳理發現,前五月業績暫時領先的主動權益基金多重倉煤炭、地產以及農業板塊。以萬家宏觀擇時多策略混合為例,一季度末的前三大重倉股為陜西煤業、保利發展、淮北礦業。陜西煤業、淮北礦業、山煤國際、潞安環能和山西焦煤還是一季度新進前十大重倉股。

  03

  煤炭股年內一枝獨秀

  從前5月行業漲跌幅來看,重倉煤炭、地產或農業板塊的主動權益基金能有亮眼表現,是一點也不讓人意外的。

  前5個月,煤炭行業累計大漲29.34%,為申萬一級31個行業中唯一上漲的行業。另外30個行業雖說均累計下跌,但地產、農業板塊顯然是較為抗跌的,房地產累計跌7.51%,農林牧漁累計跌8.94%。

  04

  最狠虧超40%

  相較前五月正收益的77只基金,顯然絕大多數的主動權益基金在前五月是虧錢的,虧超30%的就有59只。

  蔡嵩松管理的諾安創新驅動混合A前五月虧損40.9%,成為前五月虧損最多的主動權益基金。值得注意的是,蔡嵩松此前憑借對半導體板塊的重倉而聞名。2019年下半年,科技風起,他管理的諾安成長混合依靠重倉半導體行業,獲得了較為突出的短期業績表現?山衲昵拔逶,蔡嵩松管理規模最大的諾安成長混合也虧損了28%。

  05

  “知名基金”普遍遭殃

  在多數主動權益基金虧損的情況下,包括上述諾安成長混合在內,那些擁有一定群眾基礎的頭部主動權益基金也紛紛明顯虧損。張坤管理的易方達藍籌精選混合前五月虧損15.69%;劉彥春管理的景順長城新興成長混合前五月虧損17.69%;葛蘭管理的中歐醫療健康混合A前五月虧損20.64%。

  06

  該如何應對?

  對于基民而言,賺錢了必然心情大好?设b于大部分基金年內業績表現不佳,對于大多數投資者而言,在當前的弱勢行情中,該如何應對呢?

  有業內人士認為,定投或許是一個不錯的辦法。此前天天基金網做了一個統計,選擇兩只跟蹤全指醫藥和中證醫療指數基金,回測在2015年6月頂部開始買入,被套之后選擇持有不動和周、月定投這三個策略的收益情況。結果顯示,如果不幸買在了高點,持有至今可能還是虧損的,但如果堅持定投,2-3年之后基本能夠收復失地,至今收益也依然為正。

  不過,永贏基金建議,投資被套后,需要先審視持倉基金的表現,再決定是否定投。如果所持有的基金長期表現弱于同類,那么定投的效果往往不會太好,此時可考慮換倉后再進行定投。同時,定投解套也需要及時止盈,制定合理的投資目標,達到目標收益率后及時贖回,如果盲目追高,有可能會再次面臨虧損。

  華夏基金則認為,要想實現“有效回本”,還是要選擇堅守那些自己長期看好,且中長期業績排名至少處于同類中游水平的基金。行業主題基金本就是波動大、風險高的,如果一味追熱點,今日買這明天買那,很可能兩邊挨打。

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